1、中國證券業協會注冊證券投資顧問；
2、具有2年以上證券投資咨詢服務或相關工作經驗；
3、達到本職級業績和專業服務品質要求；
4、能夠主持中型投資報告會；
5、能夠獨立為客戶制作投資組合及理財規劃。

1、負責制定本公司的年度投資與發展計劃，關注市場信息，尋找投資機會，擬定公司投資管理制度；
2、選擇投資合作項目，建立投資項目庫，負責組織對投資合作項目前期考察、論證，負責起草投資項目意向書，協議書，經濟合同等有關文件；
3、負責招商引資、資本運作、對外合作、聯絡及談判；配合計劃財務部做好融資工作；
4、定期對業務進行分析，負責公司的經營業績考核與管理工作，并對經營過程中的重大問題及時跟蹤分析調研，出具解決方案；
5、收集、整理、分析與公司業務和發展相關的政策、動態、趨勢等，為公司的決策提供信息支持；
6、對公司的經營管理進行戰略符合性分析、對未來經營方向及戰略調整做出合理建議；
7、跟蹤研究國際、國內資本市場，為公司上市做基礎的準備；
8、完成公司領導交辦的其他工作。